2008年以來，中國電信運(yùn)營市場整體運(yùn)轉(zhuǎn)良好，2008全年電信運(yùn)營市場業(yè)務(wù)收入達(dá)到8139.9億元，同比增長11.8%。受國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2009年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費(fèi)占其收入比例相對固定，整體看未來中國電信業(yè)務(wù)收入仍將會保持快速增長。
圖1 2004－2008年中國電信業(yè)務(wù)收入及增長情況
用戶發(fā)展方面，2008年，全國電話用戶新增6930萬戶，總數(shù)達(dá)到98203.4萬戶。移動電話用戶共計(jì)64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現(xiàn)2483.2萬戶的負(fù)增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運(yùn)營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶發(fā)展仍具備規(guī)模增長空間，并繼續(xù)拉動電信運(yùn)營市場發(fā)展。
圖2 2006－2008年電話用戶數(shù)及新增用戶數(shù)
二、中國通信設(shè)備市場整體增長較快，3G設(shè)備市場蓬勃開啟
2008年，中國通信設(shè)備市場規(guī)模達(dá)2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設(shè)備市場發(fā)展繼續(xù)快速增長趨勢，市場規(guī)模達(dá)到538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡(luò)的升級和擴(kuò)容；第二，十城市TD－SCDMA技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)網(wǎng)的規(guī)劃和部署；第三，移動增值業(yè)務(wù)市場的持續(xù)繁榮。
圖3 2006－2008年中國通信設(shè)備市場規(guī)模及增長
在3G設(shè)備市場方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD－SCDMA三種3G網(wǎng)絡(luò)在建設(shè)上有不同的進(jìn)展。中國移動啟動了第二階段的TD－SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、中國電信啟動了涉及面向81個重點(diǎn)城市的CDMA全網(wǎng)招標(biāo)、而中國聯(lián)通也開始7個城市建立WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。而在所有的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，中國本土廠商借3G契機(jī)迅速提升競爭力，占據(jù)了3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大部分市場份額。
在TD領(lǐng)域，中興以36%的市場份額遙遙領(lǐng)先其他競爭對手；在WCDMA領(lǐng)域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領(lǐng)域，中興成功保住了增量市場第一的位置。
圖5 中國3G設(shè)備市場規(guī)模（截至2009年2月）
三、統(tǒng)一通信融合技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品進(jìn)一步貼近用戶需求
統(tǒng)一通信技術(shù)的完善有賴于更加開放的環(huán)境、軟件的主導(dǎo)地位及集成能力的提升。通信技術(shù)的發(fā)展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開放的合作態(tài)度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術(shù)領(lǐng)域的主題。
2008年統(tǒng)一通信市場的持續(xù)繁榮，其中一個重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術(shù)的拓展與應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)，考慮用戶的實(shí)際需求和客觀應(yīng)用環(huán)境，推出貼近客戶需求的統(tǒng)一通信產(chǎn)品。信息化基礎(chǔ)較好的大型企業(yè)，其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)趨向完備，注意力向網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層面轉(zhuǎn)變，能夠切實(shí)降低內(nèi)部溝通成本、提高工作效率、改善企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，成為企業(yè)對于統(tǒng)一通信產(chǎn)品的核心需求。
圖6 2006-2008年中國統(tǒng)一通信市場規(guī)模與增長
四、融合與3G終端成為移動通信終端產(chǎn)品的主旋律
隨著計(jì)算機(jī)、集成電路、移動通信、軟件工程等基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展，融合的趨勢已經(jīng)越來越明顯。移動通信終端的融合表現(xiàn)在兩個方面，一是業(yè)務(wù)的融合，即手機(jī)電視、手機(jī)媒體以及手機(jī)廣告等融合性業(yè)務(wù)出現(xiàn)，移動化發(fā)展趨勢顯著；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費(fèi)電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。
與此同時，第三代移動通信系統(tǒng)（3G）給消費(fèi)者帶來的最大的好處之一就是業(yè)務(wù)的多樣性，在移動運(yùn)營商提供給消費(fèi)者數(shù)以百計(jì)的選擇中，很多原本屬于其他領(lǐng)域，比如，目前我們的手機(jī)終端上可以實(shí)現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計(jì)算機(jī)的功能，而現(xiàn)在也都作為移動業(yè)務(wù)提供給了用戶。
中國3G牌照已于2009年1月發(fā)放，標(biāo)志著中國3G手機(jī)市場正式啟動。2008年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負(fù)著社會化測試的重任，用戶的反饋將是其后續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)，中國移動對定制廠商的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產(chǎn)手機(jī)廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運(yùn)營商深入合作和對技術(shù)趨勢把握較為精準(zhǔn)都為集采中標(biāo)份額加碼。2008年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)，中興和大唐等國產(chǎn)廠商在該終端領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機(jī)中國產(chǎn)廠商份額超過84%，18.9萬數(shù)據(jù)卡則全部出自國產(chǎn)廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場第一的位置。
圖7 2006－2008年中國TD-SCDMA手機(jī)用戶規(guī)模及增長
五、3G帶來移動增值業(yè)務(wù)新的契機(jī)，新業(yè)務(wù)數(shù)量呈加速增長趨勢
中國移動通信增值業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)種類上增長十分迅速，目前已經(jīng)發(fā)展到上百種業(yè)務(wù)類型，包括交易、信息、數(shù)據(jù)庫和娛樂四大類。目前，主力收入型業(yè)務(wù)包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，此外，手機(jī)游戲、手機(jī)電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置服務(wù)、二維碼等新業(yè)務(wù)新應(yīng)用層出不窮，呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的景象，移動增值業(yè)務(wù)多元化的格局已經(jīng)逐漸形成。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看，中國移動增值市場已發(fā)展到一個相對成熟的階段，移動增值業(yè)務(wù)對整體通信產(chǎn)業(yè)收入貢獻(xiàn)度將越來越高，從2008年起，中國電信運(yùn)營商將全面啟動3G業(yè)務(wù)，中國打造的TD－SCDMA經(jīng)過三年的規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)也將走向商用，從核心網(wǎng)到移動接入層面，3G的商用必將為電信增值業(yè)務(wù)創(chuàng)造一個廣闊施展平臺。3G網(wǎng)絡(luò)啟動將有力的改善用戶對增值業(yè)務(wù)的使用感受，尤其對于高帶寬消耗業(yè)務(wù)來說，解決了業(yè)務(wù)發(fā)展的重要瓶頸，給移動增值業(yè)務(wù)市場打開了百花齊放的局面。
