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運營商切入Telematics三種模式解析

諾達咨詢劉少楠 2009/07/20

　　從韓國經驗來看，移動運營商切入Telematics市場有著明顯的優(yōu)勢。同時，我國Telematics市場剛剛起步，國內運營商切入這一市場具有更多有利因素，但同樣應該進行詳細分析，并借鑒Telematics在其他地區(qū)發(fā)展的成功經驗。

三種商業(yè)模式分析

　　Telematics市場上存在三種商業(yè)模式，分別為汽車廠商與移動運營商合作模式、移動運營商Telematics業(yè)務模式和第三方TSP模式。這三種模式具有不同的特點。

　　汽車廠商與移動運營商合資成立的TSP最為常見，如奔馳與德國電信的合資項目。合資TSP綜合了汽車制造商與移動運營商在整車制造、客戶管理、網絡運營等方面的優(yōu)勢，多為強強聯手。合資TSP在開展Telematics業(yè)務時，既可以借助運營商的網絡資源，降低運營成本，又能得到汽車制造商的支持，在拓展前裝和后裝市場都具有一定的優(yōu)勢。但是，合資TSP由于汽車廠商一方的影響，多數情況下仍然過多受到汽車廠家及品牌的制約，主要業(yè)務還是集中于前裝市場。

　　移動運營商直接開展Telematics業(yè)務，這類商業(yè)模式的TSP只是移動運營商下屬的部門，不是獨立的商業(yè)實體，在韓國最為普遍，如SK電訊。移動運營商下轄的TSP，擺脫了汽車廠商的制約，不再受到具體車型的影響。Telematics終端更加靈活和多樣化，如可拆卸的Telematics終端機、PDA等。但是，沒有汽車制造商的支持，TSP很難開展前裝市場業(yè)務。此外，AM市場很多Telematics終端機無法同汽車電子系統(tǒng)相連，限制了Telematics系統(tǒng)的功能。

　　無汽車商背景，也無運營商背景的第三方TSP運營的Telematics服務，電信運營商僅僅為其提供普通的公眾網絡支持，并沒有建立緊密的合作關系，典型的是中國的CarBase。完全獨立的TSP固然具有高度的自主性，但是既得不到汽車制造商的支持，又缺乏更加豐富便捷的移動網絡的專門支撐，電信運營商僅僅成為管道。這一類TSP在前裝和后裝市場都缺乏足夠的話語權，生存比較困難，除非尋找到非常好的盈利模式。在主要發(fā)達國家Telematics市場，如北美、歐盟、日本和韓國的主要TSP中，既沒有汽車商也沒有移動運營商背景的TSP非常少見。

Telematics商業(yè)模式綜合評估

　　諾達咨詢《Telematics商業(yè)模式評估與創(chuàng)新設計報告2009》中，對各個商業(yè)模式的客戶價值、業(yè)務運營方式、盈利方式進行了了詳盡分析，對幾種商業(yè)模式進行評估如下。

　　汽車廠商與移動運營商合資模式，綜合評級最高，從價值鏈上來看通過合資控股融和了Telematics關鍵資源；從業(yè)務上看可以滿足客戶安全、遠程急救等安全需求，同時滿足用戶駕駛、乘坐時的舒適便利需求；從盈利方式上看，由于其業(yè)務的多樣性及多層次化，盈利方式也是呈多樣化的。這種模式在產業(yè)成熟期將成為主流的商業(yè)模式。

　　汽車廠商主導模式和移動運營商主導模式的綜合評級居其次，兩種模式都是產業(yè)鏈一個主要環(huán)節(jié)依靠其優(yōu)勢資源提供專項服務。這主要由該區(qū)域的產業(yè)及行業(yè)競爭決定的，如果該區(qū)域汽車制造商競爭激烈，就會迫使該行業(yè)企業(yè)向增值服務延伸，如Onstar是美國激烈的汽車競爭環(huán)境催生的。而韓國移動運營商主導的Telematics市場優(yōu)勢地位的建立也很大程度上得益于其國內幾乎飽和的移動通信市場。因此，此類商業(yè)模式的生存能力，受到兩個產業(yè)的在某一地區(qū)的各自競爭情況影響。

　　獨立第三方運營模式評級最低，由于沒有對關鍵資源的掌控，提供業(yè)務/服務的成本較高，在Telematics初步發(fā)展市場有一定的生存空間，例如，以導航為主的中國Telematics市場，電子地圖商在產業(yè)鏈中多扮演著內容商和TSP的雙重角色，隨著關鍵資源控制者逐步進入該產業(yè)，無論是汽車制造商還是移動運營商，電子地圖商的TSP地位都將受到很大威脅。

國內Telematics市場展望

　　諾達咨詢認為，對于中國的Telematics市場，一方面由于汽車制造商分布較散，沒有具有像歐美這樣的大汽車集團，同時對技術的掌控也不全面；另一方面電信運營商剛剛重組，競爭加劇，正欲從各個方面推廣其增值業(yè)務；其三中國正成為一個全球汽車消費的主要國家，汽車購買率逐年攀升。OnStar等國外成熟市場的成功經驗值得借鑒，但是其商業(yè)模式并不完全適合中國市場，中國Telematics的商業(yè)模式的建立應該與市場特點相結合，有所創(chuàng)新。預計中國Telematics產業(yè)中具備強大成長力的將是移動運營商，并且會形成一個移動運營商與多個汽車制造商聯盟的產業(yè)格局。

通信世界周刊

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