企業(yè)ICT市場(chǎng)分析— 策略篇
——企業(yè)ICT市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的意義何在？
電信研究院通信信息所研究員 張炎濱 2006/08/15
- 基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商必須通過(guò)企業(yè)信息化服務(wù)獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)，這也是傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。
- IT產(chǎn)業(yè)必須通過(guò)電信產(chǎn)業(yè)才能最終在市場(chǎng)落地。從短信服務(wù)與ICP捆綁后的良好效果來(lái)看，這一趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的爆炸性增長(zhǎng)不僅使ICP、SP們獲得了巨大的收益，甚至帶動(dòng)了娛樂(lè)、新聞等一系列周邊產(chǎn)業(yè)的連動(dòng)發(fā)展，這充分體現(xiàn)出了綜合信息服務(wù)的外部經(jīng)濟(jì)性特點(diǎn)。在企業(yè)ICT市場(chǎng)，這一趨勢(shì)同樣存在。
- IT及通信設(shè)備制造業(yè)目前也面臨發(fā)展的困難，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商如果不獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)，則對(duì)設(shè)備的投資不可能快速增長(zhǎng)。只有實(shí)現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)關(guān)系，電信運(yùn)營(yíng)業(yè)及IT業(yè)才能推出新的服務(wù)，而新服務(wù)的不斷出現(xiàn)才有可能刺激對(duì)新產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，IT及通信設(shè)備制造業(yè)才能獲得新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
巨大的市場(chǎng)空間
2005年國(guó)際ICT市場(chǎng)的投資規(guī)模達(dá)到2.1萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)在2006年將達(dá)到2.2～2.5萬(wàn)億美元。
從對(duì)ICT投資的分布來(lái)看，美國(guó)、日本分屬第一、第二，這兩個(gè)國(guó)家ICT投資額占全球投資額40%以上。歐洲地區(qū)已經(jīng)逐漸意識(shí)到ICT的重要性，投資增長(zhǎng)明顯，其中以英國(guó)、德國(guó)投資增長(zhǎng)最快。在亞太地區(qū)，ICT投資增長(zhǎng)最快國(guó)家為印度，2005年投資同比增長(zhǎng)達(dá)到18%。
而在國(guó)內(nèi)，“十一五”規(guī)劃則再次強(qiáng)調(diào)了社會(huì)信息化建設(shè)，信息產(chǎn)業(yè)部也進(jìn)一步確立了“農(nóng)信工程”、“安信工程”、“城信工程”、“家信工程”、“工信工程”和“RFID工程”等六大工程作為“十一五”期間信息化重點(diǎn)建設(shè)工程。2005年年初，中國(guó)電信同樣提出了向綜合信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的策略，將新增長(zhǎng)點(diǎn)定位于IT的系統(tǒng)集成、咨詢等綜合服務(wù)。
可以預(yù)見(jiàn)，“十一五”期間的社會(huì)信息化建設(shè)必將引發(fā)ICT領(lǐng)域的大規(guī)模投資，預(yù)計(jì)2006年國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)ICT設(shè)備及服務(wù)的投資額將達(dá)到1560億元人民幣左右。同比2005年增長(zhǎng)24.8%。這一數(shù)字在2008年奧運(yùn)會(huì)前后將突破2000億人民幣。
國(guó)外運(yùn)營(yíng)商如何提供企業(yè)ICT服務(wù)？
如前所述，企業(yè)ICT服務(wù)是目前各國(guó)傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的重要市場(chǎng)之一。但具體到經(jīng)營(yíng)思路上卻并沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該結(jié)合自己的實(shí)際情況決定采取怎樣的策略。通過(guò)對(duì)國(guó)外多家電信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)企業(yè)ICT服務(wù)的分析，我們認(rèn)為實(shí)際上可以歸結(jié)為兩類(lèi)不同的主導(dǎo)思想，這兩個(gè)思路適合不同類(lèi)型的運(yùn)營(yíng)企業(yè)。
由于主導(dǎo)思想的不同，這兩大類(lèi)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)在服務(wù)提供內(nèi)容，機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面都存在一些差別。下面以BT及T-systems為例，分析一下他們的企業(yè)ICT服務(wù)是如何提供的。
BT：網(wǎng)絡(luò)化IT
作為歐洲最大的私營(yíng)電信公司，BT的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括本地、長(zhǎng)途及國(guó)際話音業(yè)務(wù)，IP數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及IT解決方案。BT被視作傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商向新型信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的一個(gè)典型案例，它提供的企業(yè)ICT服務(wù)實(shí)際上是在強(qiáng)化原有IT解決方案的基礎(chǔ)上結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)而形成的綜合服務(wù)（見(jiàn)表2）。
BT屬于傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商，因此他的企業(yè)ICT服務(wù)是以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為核心的，從其業(yè)務(wù)涵蓋范圍來(lái)看，涉及到了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的集成維護(hù)及管理、IT系統(tǒng)集成（不提供具體的IT產(chǎn)品，如企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、生成管理系統(tǒng)等）、語(yǔ)音及業(yè)務(wù)流程管理四大部分。在提供模式上有服務(wù)模式、托管及外包模式三種。第一種所謂管理服務(wù)模式實(shí)際上和傳統(tǒng)電信服務(wù)的概念類(lèi)似，但更強(qiáng)調(diào)面向企業(yè)個(gè)性需求的管理功能；第二種托管模式實(shí)際上就是企業(yè)用戶自己購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)，但由BT提供網(wǎng)絡(luò)連接及對(duì)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理服務(wù)；第三類(lèi)外包模式則是企業(yè)將通信及IT服務(wù)全部外包給BT。除此之外，在英國(guó)本土BT還提供企業(yè)流程管理服務(wù)，協(xié)助企業(yè)完成內(nèi)部流程的信息化改造。
從BT的案例來(lái)看，它的核心思路是“網(wǎng)絡(luò)化IT”。BT擁有自己的IDC，所謂網(wǎng)絡(luò)化IT正是尋找能依賴其核心網(wǎng)絡(luò)能力而產(chǎn)生增值的服務(wù)，包括電話服務(wù)系統(tǒng)、LAN話音、WAN話音、語(yǔ)音增值服務(wù)等等。為了實(shí)現(xiàn)上述網(wǎng)絡(luò)化IT服務(wù)的思想，BT還專門(mén)投資成立了網(wǎng)絡(luò)化IT媒體（Networked
IT TV commercial）宣傳它的企業(yè)ICT服務(wù)的特點(diǎn)。
BT的企業(yè)ICT服務(wù)提供部門(mén)分成三個(gè)層次：
- 市場(chǎng)組（Markets Team）
- 服務(wù)組（Services Team）
- 功能組（Functions Team）
其中市場(chǎng)組分成國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩部分，分別負(fù)責(zé)英國(guó)本土市場(chǎng)銷(xiāo)售及國(guó)際銷(xiāo)售，這兩個(gè)部門(mén)獨(dú)立進(jìn)行P&L核算。服務(wù)組也分成兩部分，共同對(duì)所有企業(yè)客戶提供服務(wù)支持。
T-systems：定位高端服務(wù)
2000年，德國(guó)電信通過(guò)收購(gòu)Debis Systemhaus成立了自己的IT服務(wù)部門(mén)，這便是T-systems的前身。在收購(gòu)前，Debis的主要服務(wù)領(lǐng)域包括BPO和HR，被收購(gòu)后，T-systems在德國(guó)ICT服務(wù)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在海外，優(yōu)勢(shì)卻并不明顯。
T-systems屬于第二類(lèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)，它的前身就是專業(yè)的IT廠商。因此，T-systems提供的企業(yè)ICT服務(wù)是以IT服務(wù)為核心的。德國(guó)電信與BT不同，它本身缺乏IT服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，因此通過(guò)直接并購(gòu)IT廠商快速進(jìn)入企業(yè)ICT服務(wù)市場(chǎng)。
與BT不同，T-systems提供的企業(yè)ICT服務(wù)涵蓋面更廣泛，它結(jié)合了德國(guó)電信在通信領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢(shì)及Debis在IT服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。
T-systems的企業(yè)ICT服務(wù)部門(mén)分成兩部分：
- T-systems企業(yè)服務(wù)（T-systems Enterprise Services）
- T-systems商務(wù)服務(wù)（T-systems Business Services）
T-systems企業(yè)服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成、設(shè)備維護(hù)等網(wǎng)絡(luò)及IT服務(wù)，T-systems商務(wù)服務(wù)處理企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)、BPO等高端服務(wù)。
在組織結(jié)構(gòu)的安排上，德國(guó)電信的經(jīng)驗(yàn)是中高層管理人員的相互融合至關(guān)重要。2005年1月，德國(guó)電信對(duì)T-systems進(jìn)行了重組，41000名原Debis的員工與來(lái)自德國(guó)電信的12000名新員工進(jìn)行了整合，雙方的5000名中高層管理人員進(jìn)行了專門(mén)的培訓(xùn)以適應(yīng)新的組織機(jī)構(gòu)。新改組后的T-systems實(shí)際上由新成立的T-Com（原德國(guó)電信部分）及原T-systems組成，前者專注于為關(guān)鍵企業(yè)客戶提供服務(wù)，后者負(fù)責(zé)全新的中小型企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓。
經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)
國(guó)際上的這些運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)對(duì)國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展企業(yè)ICT服務(wù)，協(xié)調(diào)與IT產(chǎn)業(yè)的合作關(guān)系都有一定的借鑒意義。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的具體情況及運(yùn)營(yíng)商的機(jī)制是不同的，正如前面所說(shuō)的這是沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定經(jīng)營(yíng)企業(yè)ICT服務(wù)的具體策略，但從一般的意義上講，以下這些經(jīng)驗(yàn)卻是值得注意的。
- 應(yīng)立足于網(wǎng)絡(luò)核心的ICT服務(wù)，而不要過(guò)大涉及企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用。
在企業(yè)用戶ICT服務(wù)的四類(lèi)服務(wù)中，電信運(yùn)營(yíng)商目前應(yīng)該關(guān)注的是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，尤其是網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)。選擇IT服務(wù)時(shí)應(yīng)該以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)增值為主要目標(biāo)，不宜過(guò)多涉足企業(yè)應(yīng)用服務(wù)。適合的服務(wù)如企業(yè)VoIP及與此相關(guān)的協(xié)同工作、移動(dòng)辦公服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)服務(wù)、IP-VPN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)服務(wù)等等，這些服務(wù)的提供要求電信運(yùn)營(yíng)商具備一定的系統(tǒng)集成能力。
- 了解客戶的行業(yè)特點(diǎn)非常重要，必須深入理解客戶需求。
電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入企業(yè)用戶ICT服務(wù)市場(chǎng)有兩點(diǎn)因素非常重要：一是選擇優(yōu)先進(jìn)入的行業(yè)；二是真正了解客戶的需求。
ICT服務(wù)不同于傳統(tǒng)的電信服務(wù)，它不是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的，而是客戶需求驅(qū)動(dòng)的，擁有好的技術(shù)并不一定能夠滿足客戶的實(shí)際需求，如同樣是網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)，金融行業(yè)和零售業(yè)的需求完全是不同的。那么，面對(duì)具體的客戶需求電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該采取什么策略呢？關(guān)鍵點(diǎn)在于：明確選擇行業(yè)，并深入了解客戶的行業(yè)特點(diǎn)及具體需求。
與傳統(tǒng)電信服務(wù)不同的是，企業(yè)ICT服務(wù)的提供者應(yīng)該將大部分的時(shí)間與精力放在理解企業(yè)客戶的實(shí)際需求而非技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案上。相比之下，傳統(tǒng)的電信服務(wù)則是圍繞網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案為核心的。電信運(yùn)營(yíng)商在真正進(jìn)入企業(yè)用戶ICT服務(wù)領(lǐng)域之前，首先就應(yīng)在經(jīng)營(yíng)思路上進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
- 必須與IT服務(wù)商形成緊耦合的狀態(tài)，一般意義上的戰(zhàn)略合作很難解決根本問(wèn)題。
總結(jié)國(guó)外運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)驗(yàn)，電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入企業(yè)信息化服務(wù)市場(chǎng)在組織機(jī)構(gòu)上可以選擇三種不同的方式，一是成立自己的專門(mén)業(yè)務(wù)單元完成，二是通過(guò)與IT廠商的合作，三是直接收購(gòu)IT廠商。具體采取哪種方式應(yīng)該以運(yùn)營(yíng)企業(yè)的實(shí)際情況為判斷的依據(jù)，但從目標(biāo)上講，必須形成與IT服務(wù)商緊耦合的狀態(tài)，從這一點(diǎn)上講，并購(gòu)比合作更優(yōu)。電信與IT兩個(gè)行業(yè)的融合從具體操作層面上講是比較復(fù)雜的，需要從經(jīng)營(yíng)思路、管理模式及人員結(jié)構(gòu)等多方面進(jìn)行融合，一般的合作及戰(zhàn)略聯(lián)盟很難真正解決具體的操作層問(wèn)題。
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