洞悉國內(nèi)IMS未完成因素
賽迪顧問通信與網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 高級(jí)分析師 張麗 2006/07/24
IMS(IP多媒體子系統(tǒng) IP Multimedia Subsystem, 下文簡(jiǎn)稱IMS)熱正席卷電信產(chǎn)業(yè)，這個(gè)被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)、被奉為“掌上明珠”的新寵，目前正一步步回歸真實(shí)。IMS在中國的發(fā)展也處于一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，運(yùn)營商的引入策略、IMS的管制以及技術(shù)體制等一系列問題都引起了設(shè)備商和運(yùn)營商的廣泛關(guān)注。
運(yùn)營商升溫 標(biāo)準(zhǔn)欠火候
對(duì)運(yùn)營商而言，IMS一方面是運(yùn)營商為提供下一代服務(wù)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的戰(zhàn)略步驟，另一方面又為設(shè)備供應(yīng)商帶來新的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。運(yùn)營商可行的一種IMS引入方式是通過具有市場(chǎng)前景的業(yè)務(wù)引入(例如PTT、IM、呈現(xiàn)等)驅(qū)動(dòng)IMS發(fā)展，即點(diǎn)狀試驗(yàn)，隨著業(yè)務(wù)的開展、設(shè)備的成熟而逐漸大規(guī)模商用。規(guī)模商用后的IMS，不是替代PSTN/ISDN/CS等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，而是互通和并存關(guān)系，逐漸吸收話務(wù)，最終隨著PSTN/ISDN/CS等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的消亡而演變?yōu)槿獻(xiàn)MS網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)，由于IMS是在PS域上的疊加，引入IMS對(duì)CS沒有影響，需要對(duì)PS進(jìn)行擴(kuò)展，因此可以在R99/R4設(shè)備的基礎(chǔ)上引入IMS，在PS域上疊加一個(gè)多媒體子系統(tǒng)，從而有效地減少起始投資并提高了原網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的利用率。
從技術(shù)演進(jìn)來看，2005年3GPP R6版本的基本凍結(jié)，標(biāo)志著IP多媒體子系統(tǒng)技術(shù)已經(jīng)走向成熟。從設(shè)備的開發(fā)看，國內(nèi)外主流廠商都在進(jìn)行IMS產(chǎn)品的開發(fā)，也提出了明確的產(chǎn)品計(jì)劃。這些目標(biāo)能否按計(jì)劃實(shí)施，很大程度上受到標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程的限制，存在計(jì)劃推遲的可能。從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的角度看，很多廠家的IMS產(chǎn)品是在固網(wǎng)寬帶軟交換的基礎(chǔ)上發(fā)展演變來的。雖然，IMS是從移動(dòng)領(lǐng)域提出的，但是其核心協(xié)議SIP、Diameter、H.248等都是首先在固網(wǎng)中應(yīng)用，因此產(chǎn)品的成熟度落后于固定寬帶軟交換。
從產(chǎn)品的功能看，目前IMS設(shè)備還只能支持移動(dòng)的接入方式，不能支持固定接入方式。IMS的設(shè)備目前多在試驗(yàn)階段，其試驗(yàn)的應(yīng)用主要是針對(duì)3G的需求，目前IMS應(yīng)用于固網(wǎng)的試驗(yàn)還非常少。因此，產(chǎn)品的成熟要滯后于標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定，近期內(nèi)廠商還不能提供完善的基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合解決方案。
勿焦慮平滑升級(jí)三步走
網(wǎng)絡(luò)融合的演進(jìn)之路應(yīng)該是平滑的，就現(xiàn)階段來說，終端融合和業(yè)務(wù)融合是運(yùn)營商目前能做的事情，其次運(yùn)營商可以考慮在核心網(wǎng)絡(luò)引入部分IMS網(wǎng)絡(luò)單元，為全面啟動(dòng)IMS做準(zhǔn)備，最后在IMS終端成熟，大量多媒體應(yīng)用開始廣泛使用時(shí)，引入端到端的IMS架構(gòu)。
對(duì)于IMS來說，由于最初是3GPP制定的，因此其在WCDMA網(wǎng)絡(luò)中的部署最為成熟。因此，為了提高在3G市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力，即新業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣能力，移動(dòng)運(yùn)營商應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的過程中同時(shí)制定IMS部署和升級(jí)方案，在設(shè)備的選型和采購過程中將對(duì)IMS的支持作為重要的指標(biāo)之一，這樣才能在市場(chǎng)需要的時(shí)候快速地升級(jí)和部署IMS系統(tǒng)。注重平滑演進(jìn)才能在最大限度內(nèi)使用原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，降低相應(yīng)的成本。
2006年將成為IMS導(dǎo)入的關(guān)鍵期，針對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的IMS設(shè)備將趨于成熟，同時(shí)國外市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)IMS核心網(wǎng)部署的實(shí)際運(yùn)用。賽迪顧問預(yù)測(cè)，未來幾年中國IMS市場(chǎng)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段。
第一階段：市場(chǎng)導(dǎo)入期。在發(fā)展初期，運(yùn)營商將會(huì)在各自網(wǎng)絡(luò)中引入基于IMS架構(gòu)的SIP應(yīng)用服務(wù)器，開始更好地提供移動(dòng)多媒體服務(wù)。為了盡快推出各類移動(dòng)增值應(yīng)用，市場(chǎng)重點(diǎn)將會(huì)轉(zhuǎn)移至IMS核心網(wǎng)整體解決方案提供商，同時(shí)3G網(wǎng)絡(luò)前期中設(shè)備提供商會(huì)占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)。
第二階段：發(fā)展建設(shè)期。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，更好地為奧運(yùn)服務(wù)，移動(dòng)運(yùn)營商將會(huì)開始在核心網(wǎng)向IMS升級(jí)。中國市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)基于IMS的3G網(wǎng)絡(luò)中的業(yè)務(wù)互通，其中主要是移動(dòng)多媒體增值業(yè)務(wù)的互通。
第三階段：融合成熟期。由于市場(chǎng)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)融合，IMS市場(chǎng)主要是集中于設(shè)備的升級(jí)和更新，尤其是軟件升級(jí)，整體市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)下降，其中將主要是系統(tǒng)升級(jí)和擴(kuò)容。
隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和成熟設(shè)備的推出，中國通信市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)將轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)融合，尤其是固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的融合。中國市場(chǎng)的主流運(yùn)營商將趨向成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商，IMS將成為網(wǎng)絡(luò)融合的核心。由于IMS給運(yùn)營商帶來一整套全新的網(wǎng)絡(luò)體系和業(yè)務(wù)手段，對(duì)運(yùn)營商的運(yùn)營模式和最終用戶的應(yīng)用感知，以及設(shè)備生產(chǎn)廠商在3G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都會(huì)產(chǎn)生重要的影響，IMS的逐步演進(jìn)恰恰代表了融合的方向，是運(yùn)營商們低成本開通新業(yè)務(wù)的融合平臺(tái)，IMS商用部署的燎原之勢(shì)正向我們展示著未來通信的發(fā)展宏圖。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)：
目前業(yè)內(nèi)談到的IMS業(yè)務(wù)都是在IMS設(shè)備廠商的主導(dǎo)下，聯(lián)合一些業(yè)務(wù)開發(fā)合作伙伴推出的。在IMS真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)部署之后，這種情況將發(fā)生轉(zhuǎn)變。業(yè)務(wù)開發(fā)的主導(dǎo)力量將轉(zhuǎn)向電信運(yùn)營商，將會(huì)產(chǎn)生由電信運(yùn)營商整合業(yè)務(wù)開發(fā)伙伴開發(fā)增值業(yè)務(wù)的局面。產(chǎn)生這一局面的原因在于，電信運(yùn)營商是電信業(yè)務(wù)面向消費(fèi)者的服務(wù)界面，只有電信運(yùn)營商占據(jù)電信業(yè)務(wù)開發(fā)的主導(dǎo)地位，才能快速的實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的需求響應(yīng)，和需求開發(fā)。在IMS的體系構(gòu)架已經(jīng)提供了業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)相對(duì)獨(dú)立的技術(shù)保證的情況下，運(yùn)營商肯定會(huì)要求設(shè)備供應(yīng)商交出在電信增值業(yè)務(wù)開發(fā)上的主導(dǎo)權(quán)。
IMS業(yè)務(wù)將最先在3G網(wǎng)絡(luò)上開展。IMS業(yè)務(wù)和進(jìn)入到固網(wǎng)領(lǐng)域的進(jìn)度和以大屏幕電視為媒體中心，以機(jī)頂盒為家庭服務(wù)器的家庭網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展情況密切相關(guān)。同時(shí)，家庭接入的帶寬的增長(zhǎng)速度也直接影響IMS業(yè)務(wù)進(jìn)入家庭。家庭網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的充分發(fā)展，才能將IMS多媒體特性和業(yè)務(wù)融合的特性充分發(fā)揮。比如以大屏幕電視為顯示終端的可視電話是非常有市場(chǎng)潛力的，但是這項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展從局端看IMS完全可以提供，但是從終端看具備SIP功能的機(jī)頂盒的普及將是關(guān)鍵所在。
數(shù)據(jù)顯示，隨著中國3G市場(chǎng)的啟動(dòng)IMS市場(chǎng)也將呈高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，到2009年，IMS市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)到7.1億元（僅指IMS體系的業(yè)務(wù)層和控制層）�？傮w而言，電信運(yùn)營商在IMS業(yè)務(wù)層和控制層上的投資在電信總體投資的比例將長(zhǎng)期處于一個(gè)比較低的水平。
用于與現(xiàn)存網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的網(wǎng)關(guān)設(shè)備的投資，隨著R5開始部署，有線無線業(yè)務(wù)的融合進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，將從2009年以后呈現(xiàn)超高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示：IMS互聯(lián)互通網(wǎng)關(guān)（如和PSTN互聯(lián)的網(wǎng)關(guān)、2G網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的網(wǎng)關(guān)和用戶接入網(wǎng)關(guān)等）將是電信運(yùn)營商在IMS投資上的重點(diǎn)，傳統(tǒng)電信設(shè)備供應(yīng)商將在這方面重點(diǎn)投入。IMS在這方面IT設(shè)備廠商將難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)力�；ヂ�(lián)互通網(wǎng)關(guān)將占據(jù)未來IMS產(chǎn)品市場(chǎng)相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。
在業(yè)務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品方面，電信設(shè)備供應(yīng)商將逐漸推出該領(lǐng)域，IT廠商將在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。業(yè)務(wù)平臺(tái)產(chǎn)品占整個(gè)IMS產(chǎn)品市場(chǎng)的空間也將非常有限。
支持IMS的終端產(chǎn)品的形態(tài)目前還不是很清晰，預(yù)計(jì)終端操作系統(tǒng)供應(yīng)商或者中間件廠商將主導(dǎo)這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。IMS終端產(chǎn)品市場(chǎng)將占據(jù)未來IMS產(chǎn)品市場(chǎng)相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。
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