3G游戲
杜家仁
2002/10/22
在電信發(fā)展史上，恐怕還沒有一種技術和業(yè)務，會象3G這樣引起這么多的關注和爭議。
目前，3G的風頭，蓋過了固網基于軟交換的下一代網絡NGN以及下一代互聯(lián)網IPV6，3G、CDMA的字眼充斥于報刊媒體，甚至成了流行的時尚語言。3G帶來的不僅僅是通信技術的革命，它還將拉動信息消費市場的變革，改變著消費者的消費習慣。其后隱含著的是上萬億美元的市場規(guī)模
3G標準的不統(tǒng)一，使得各方利益集團紛紛大造輿論，各方代言人為己方搖旗吶喊，宣傳造勢。支持WCDMA的人稱全球最大的10家移動運營商已有多家公司將WCDMA作為首選，支持CDMA2000的人則強調CDMA2000的技術更加成熟，更有商用經驗。國內的TD-SCDMA則呼吁國家給予根多的關注和支持。各方各執(zhí)一詞，莫衷一是。中國的3G發(fā)展，正是這么一場多方博弈的游戲。
3G不是一件一蹴而就的事情。它是一項涉及電信運營商、制造商、服務提供商等的巨大工程。大家互相滲透、共同營造價值鏈。3G無疑是一個非常龐大的系統(tǒng)工程，需要相當?shù)馁Y金、技術和人力，任何一方都不可能依靠自己的力量去實現(xiàn)它。誰能整合好技術、資金，利用好這些優(yōu)勢資源，誰將是市場的主導者。游戲能否取得“納什均衡”，還得看各方力量的對比和較量。
政府：手心手背都是肉
作為政策的制訂者，國家機關，包括信息產業(yè)部，考慮的因素不僅僅是技術、網絡、業(yè)務，還有政治、國家的利益等多方面。以美國高通為首的CDMA2000、以歐洲廠商為代表的WCDMA、以大唐為代表的TD-SCDMA在國內都有一批廠商的追隨者。CDMA2000的主要專利掌握在Qualcomm公司手中，WCDMA的專利掌握在歐洲、日本、韓國等多家通信公司手中。如何平衡各方利益成了一個讓人頭疼而又難以逃避的問題。
歐洲、美國以及日韓發(fā)展3G的背景是移動電話已經高度普及，話音業(yè)務已經飽和，業(yè)務增長期待數(shù)據(jù)的發(fā)展，因此他們3G發(fā)展主要針對數(shù)據(jù)業(yè)務。而在中國移動電話還有很大發(fā)展空間，話音業(yè)務仍在大幅增長，并且是幾年內業(yè)務收入的主要來源，而數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展不容樂觀。因此，中國政府發(fā)放3G牌照，更多的將是考慮扶持移動領域的競爭。牌照的發(fā)放范圍和時間也成了政府宏觀調控的手段。
面對3G市場不確定性，“積極跟進、先行試驗、培育市場、支持發(fā)展”的穩(wěn)健調子一直被政府把握的很好，所有的關鍵問題，如牌照、頻率分配、技術選擇等都是來自市場傳言。穩(wěn)健并不是代表無所作為，近期中國已經明顯加快了啟動3G的步伐，8月在深圳舉行了主題為研究中國發(fā)展第三代移動通信系統(tǒng)策略的內部研討會，第二次峰會也在籌備中。據(jù)知情者透露，普遍認為政府會發(fā)放4－5張3G移動牌照，對TD-SCDMA的支持程度也更為加大。
運營商：各有各的考慮
電信重組以后，國內運營市場基本形成了以移動/聯(lián)通兩大移動運營商、電信/網通兩大固網運營商為主導、鐵通等運營商為外圍的競爭格局。電信/網通作為公認的移動市場潛在的進入者，在3G業(yè)務上與移動/聯(lián)通的關注點并不一致。
中國移動/聯(lián)通已有的2G網絡滿足話音業(yè)務發(fā)展的需要，并且聯(lián)通的CDMA 1X與移動的GPRS可以滿足部分數(shù)據(jù)業(yè)務的需求，因此他們并不急于發(fā)展3G。他們關心的是網絡的平滑過度、頻率資源緊張以及借3G業(yè)務提高ARPU值等問題。國家如果進一步推延3G牌照的發(fā)放，則無疑給了他們一個更多的發(fā)展時間。
中國電信/網通則不同，急需新的業(yè)務增長點，希望借3G拍照應盡早介入移動業(yè)務，獲得最大利潤，為上市增加賣點。出于跑馬占地、搶占客戶的目的，3G牌照的發(fā)放自然是越早越好。
從制式上看，聯(lián)通的CDMA演進到CDMA2000、移動的網絡由GSM平滑演進到WCDMA的做法基本已成定局，但是據(jù)預測，TD-SCDMA也會被用來作WCDMA的補網之用。不確定的是電信、網通，由于沒有2G網絡包袱，可采用更為靈活的建網策略。但從實驗網的情況看，兩者都傾向于WCDMA。具體采用什么制式，還有待游戲各方的進一步博弈。
設備制造商：不要把雞蛋放到一個籃子里
國內電信設備市場，按照業(yè)界的說法，是早就已經“國內競爭國際化”，國內廠家從交換機取得突破，繼而在接入網、光傳輸?shù)阮I域收獲頗豐，但在移動通訊領域，特別是是利潤豐厚的基站領域，一直沒有實質性的進展。3G成了國內廠家大舉進入移動領域的切入點。
對于不同的標準，國內廠家基本都采取了“兩手都要抓”，但是兩手“軟硬不一”的做法。華為從1996年開始致力于CDMA標準的研發(fā)，在WCMA領域更是投入數(shù)千人。中興通訊在聯(lián)通CDMA一二期招標上連有斬獲，而其WCDMA的研發(fā)也在加緊進行。東信則希望借3G啟動帶來的巨大的手機用戶換機市場，真正進入手機廠商的前列。
3G帶來的另一個顯著特點就是隨著3G建設時間的延后，市場風險的加大，各制造商間強強攜手合作的情況越來越普遍，如華為和NEC/松下、NEC和西門子、UT和松下、ALCATEL和富士通等公司的合作。
在牌照發(fā)放時間上，各方也是各持己見。年初東方通信董事長施繼興強調中國快發(fā)3G牌照利大于弊，隨后中興總裁侯為貴則稱3G牌照不宜早發(fā)。早與晚，其實都是在尋找自己的時機和商機。
消費者：是推動市場還是被市場拉動？
不管建設哪種網絡，不管提供什么服務，最后買單的必定是消費者。因此最有發(fā)言權的應該是消費者。但是目前3G市場還是技術導向的“拉動型”市場，3G基本上是網絡建好以后，再去尋找合適的業(yè)務。與消費者自發(fā)的“推動型”市場相比，風險更大。
國內3G網絡建設的規(guī)模和時間進度將最終決定于用戶的實際消費能力和消費偏好。用戶的有效需求和規(guī)模使用是運營商建設和擴大規(guī)模持續(xù)發(fā)展的基本前提。正如某著名電信企業(yè)老總所說的：“因為消費者對信息需求是有限的，人只有一雙眼睛，一天只有短短的24個小時，而信息資源是無限的。需求的有限性和供給的無限性，是信息產業(yè)致命的軟肋”。如何聯(lián)系3G價值鏈上的各個環(huán)節(jié)，創(chuàng)造有效需求，推出“殺手級應用”，是3G成敗的關鍵，也是這場博弈游戲的“納什均衡點”。
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