Frost＆Sullivan：電信的春天(一)
2002/12/12
開篇：電信的冬天還有多久？我們只有消極等待嗎？
很久以前就拜讀過華為總裁任正非先生的一篇題為《華為的冬天》的預(yù)言式的文章，也知道很多公司都把它作為高層的教材在內(nèi)部傳閱，很為任正非先生居安思危的深謀遠(yuǎn)慮所折服。在中國乃至世界電信市場都仍是一片繁榮景象時(shí)，能有如此的遠(yuǎn)見卓識，確實(shí)深感敬佩�！ �
到了2001年4月，美國股市暴跌，9月11日世貿(mào)中心被撞，進(jìn)一步打擊了剛剛有所起色的美國經(jīng)濟(jì)，其中受創(chuàng)最嚴(yán)重的就是電信業(yè)。一時(shí)之間，全球電信業(yè)的冬天都真的來了。其實(shí)中國電信業(yè)尚未受到影響，但在讀到了任正非先生的另一篇精彩的文章《北國之春》后，卻不由得為華為擔(dān)起心來。原因很簡單，寫《華為的冬天》時(shí)，危險(xiǎn)尚未發(fā)生；而在寫《北國之春》時(shí)，市場蕭條的幽靈已經(jīng)在不遠(yuǎn)處徘徊了。而如果說《華為的冬天》只是一記警鐘的話，《北國之春》就應(yīng)該到了探討解決之道的時(shí)候了。遺憾的是，除了號召華為人象日本人一樣忍耐和奮斗以外，并沒有實(shí)質(zhì)性的解決方案。要知道，日本人忍了這么久，他們的經(jīng)濟(jì)不是到今天依然沒有好轉(zhuǎn)嗎？
其實(shí)嚴(yán)格地說，任正非先生也提到了解決之道，那就是加強(qiáng)管理。正是在這種思路的影響下，華為人引進(jìn)了IBM公司，同時(shí)苦練內(nèi)功，狠抓管理，其成效無疑是顯著的。不夸張地說，華為的管理是迄今為止我見到的在中國的企業(yè)中最好的，這其中包括國企、私企和外企。但是到了2002年，中國電信市場漸露疲態(tài)，而華為更是第一次傳出了大規(guī)模裁員的消息。在市場大環(huán)境的影響下，管理也失去作用了嗎？
其實(shí)這種困惑是由來已久的，幾乎所有的企業(yè)都無一例外地把自己的成功歸結(jié)為管理，輿論似乎也接受了這樣的一個(gè)論調(diào)。而事實(shí)并非總是如此。2001年，摩托羅拉公司的CEO小高爾文訪華，在接受電視采訪時(shí)花了大量時(shí)間談?wù)摴芾硎悄ν辛_拉公司的成功之道�？伤孟笸洠�(dāng)時(shí)摩托羅拉公司已經(jīng)開始走下坡路了，而原因恰恰和管理無關(guān)：由于是模擬移動通訊的鼻祖，摩托羅拉公司在向數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)移時(shí)猶豫不決，舍不得放棄，貽誤了戰(zhàn)機(jī)；而在自己主要研制的帶有更高科技含量的CDMA技術(shù)上情有獨(dú)鐘，在世界范圍內(nèi)GSM已經(jīng)占了上風(fēng)的時(shí)候仍對GSM投入力度不足。我和摩托羅拉公司的員工交談，他們都會異口同聲地稱贊自己公司的管理，親切地稱之為“摩托羅拉大學(xué)”。摩托羅拉的管理從來沒有變過，過分相信自己的技術(shù)卻忽視了市場的兩項(xiàng)決策失誤才是其業(yè)績下滑的真正原因。
從IBM公司身上我們也能看到同樣的故事的另一個(gè)側(cè)面：這家曾經(jīng)以企業(yè)文化而自豪的老牌IT公司卻遇到了象微軟這樣的由一群毛頭小伙子建立的新興公司的挑戰(zhàn)，一度虧損嚴(yán)重，而郭士納重振IBM雄風(fēng)最值得稱道的一件事是戰(zhàn)略方向的調(diào)整，即組建了IBM全球服務(wù)公司，實(shí)現(xiàn)了從設(shè)備廠商到解決方案提供商的轉(zhuǎn)型。我們不禁要問，這些企業(yè)的管理思路從來沒有變過，為什么業(yè)績會有如此的大起大落？其實(shí)答案不難找到，在一個(gè)市場需求迅速變化的行業(yè)里，滯后于市場變化的管理只能起到錦上添花的作用，而洞察未來變化趨勢的市場策略才是制勝的根本。
2002年，任正非先生的預(yù)言不幸成了現(xiàn)實(shí)，不光華為，整個(gè)中國電信業(yè)的冬天都來了，運(yùn)營商費(fèi)用預(yù)算縮減，各大制造商的銷售普遍達(dá)不到預(yù)期，集成商更是苦不堪言。在最近的一份市場分析報(bào)告中，波士頓咨詢集團(tuán)宣稱這是世界市場的問題波及到了中國，真的是這樣嗎？世界市場仍處于持續(xù)低迷之中，中國市場的希望在哪里呢？中國電信業(yè)真的除了苦苦堅(jiān)持就別無他法了嗎？答案只有到市場中去尋找了。
一、電信服務(wù)與制造：榮辱與共的雙子星座
電信市場不是一個(gè)孤立的市場，而是由電信服務(wù)和電信制造兩個(gè)緊密相連的市場組成的。電信制造業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，為電信服務(wù)業(yè)提供新的業(yè)務(wù)；而電信服務(wù)也利用電信制造業(yè)的新技術(shù)，并把這些服務(wù)最終提供給商業(yè)和普通消費(fèi)者兩類用戶�？梢哉f，電信制造業(yè)的發(fā)展在很大程度上是由電信服務(wù)業(yè)決定的。要了解電信制造市場的將來，不得不從電信服務(wù)市場的變化談起�！ �
讓我們首先來看看世界電信服務(wù)市場。Frost & Sullivan公司的研究顯示，世界電信服務(wù)市場仍然保持了持續(xù)增長的趨勢，長話市場逐漸萎縮，市話市場基本穩(wěn)定，而移動和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)都表現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，這一趨勢在可預(yù)見的將來還將持續(xù)下去�？偟膩碇v，電信服務(wù)仍然是世界增長速度最快的市場之一�！�
圖一、美國電信服務(wù)市場總值（按業(yè)務(wù)類型劃分）
同時(shí)，我們看到，在服務(wù)市場保持相對高速增長的同時(shí)，一大批電信制造企業(yè)卻面臨倒閉和裁員的厄運(yùn)。朗訊公司一直未能擺脫破產(chǎn)的威脅；一向以電信業(yè)未來領(lǐng)導(dǎo)者自居的CISCO公司把巨額的應(yīng)收帳款作為壞帳沖銷；而曾經(jīng)自稱“如果電信制造企業(yè)還有一個(gè)幸存者，也會是阿爾卡特”的阿爾卡特公司也出臺了龐大的裁員計(jì)劃，甚至波及到了剛成立的上海貝爾阿爾卡特。這些一度以高科技自居，為電信服務(wù)企業(yè)提供了強(qiáng)大支持的公司到底怎么了？
和中國的問題一樣，制造商的問題是電信服務(wù)企業(yè)，即運(yùn)營商的投入減少造成的。由于上世紀(jì)末互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)泡沫的虛假繁榮的影響，各運(yùn)營商都嚴(yán)重高估了市場需求，認(rèn)為需求是會隨著通信能力的增強(qiáng)無限增加，因此市場規(guī)模是會無限擴(kuò)張的，他們在缺乏對最終用戶需求的深入分析的前提下，普遍在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上進(jìn)行了超大規(guī)模的投入，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入在收入中的比例一度在2000年從平均的15%達(dá)到了創(chuàng)記錄的35%。
圖二、北美電信服務(wù)提供商基礎(chǔ)設(shè)施投入占收入的比例
與中國不同，美國的電信業(yè)擴(kuò)張所需的資金都是由市場化的機(jī)制解決的，因此銀行家的推波助瀾在這場風(fēng)波中也有重要的作用。在互聯(lián)網(wǎng)熱潮甚囂塵上的時(shí)候，他們極力慫恿促成了多起百億美元的并購案，這自然造成了投入過度，運(yùn)營商資金壓力過大；而到了電信市場無法支持大規(guī)模投入需要的高速增長、初現(xiàn)頹勢的時(shí)候，他們又扮演了落井下石的角色。世通公司（WorldCom）和Qwest公司的資金鏈斷裂已是盡人皆知的故事，而在Frost
& Sullivan的評級中，單以市場策略和服務(wù)體系而論，世通依然是北美最好的電信服務(wù)公司之一。因此我們可以負(fù)責(zé)任地說，世界電信市場的低迷在很大程度上是由于過度投資造成的，并非市場自身的原因，世界電信服務(wù)市場本身仍處于良性發(fā)展之中。而中國電信服務(wù)市場相對獨(dú)立于世界，中國電信基礎(chǔ)設(shè)施的投入大部分來自于國家，不會給運(yùn)營商帶來資金壓力，因此世界電信市場的下滑對中國電信運(yùn)營市場的直接沖擊不大。
雖說在業(yè)務(wù)上國際電信市場對中國沒有真正的影響，但在心理上卻正好相反。長久以來中國的運(yùn)營商采用的都是跟隨跑的戰(zhàn)術(shù)，先學(xué)歐美，后學(xué)日韓，人家上什么系統(tǒng)我們就上什么系統(tǒng)，人家推什么服務(wù)我們就推什么服務(wù)。雖然是照貓畫虎，但中國的用戶基數(shù)大，市場總能保持欣欣向榮的增長勢態(tài)。但隨著國際電信市場的惡化，3G等新技術(shù)的應(yīng)用放緩，中國的運(yùn)營商們突然發(fā)現(xiàn)原來需要仰視的公司一樣也對未來缺乏了解，可以參考的目標(biāo)消失了。
“世上本沒有路，走的人多了，也就成了路”，魯迅先生的這句名言到了中國的運(yùn)營商這里變成了“世上本沒有路，只有自己走過，才能變成別人的路”。從跟隨跑到可能領(lǐng)跑，中國的運(yùn)營商們有些躊躇滿志，但更多的還是對未來的迷惘�！ �
在國際市場不能提供新業(yè)務(wù)增長機(jī)會的情況下，由于缺乏對用戶的深入理解，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)掘也不夠充分，各大運(yùn)營商的業(yè)務(wù)增長普遍放緩，特別是中國電信，第一次出現(xiàn)了低于GDP的業(yè)務(wù)增長。同時(shí)由于缺乏對未來的把握，各大運(yùn)營商普遍大規(guī)模減少基礎(chǔ)設(shè)施的投入，這才是中國電信制造業(yè)面臨的最大問題。只有為電信服務(wù)業(yè)找到出路，中國的電信制造業(yè)才能有進(jìn)一步的發(fā)展�！�
失去了借鑒，中國的運(yùn)營之路該如何走呢？
Frost＆Sullivan：電信的春天(二)
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