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全球視頻會(huì)議系統(tǒng)個(gè)人桌面終端市場分析

王昕 秦波 2002/06/28

行業(yè)概況

　　由于全球技術(shù)支出縮減，造成近來幾個(gè)月該行業(yè)表現(xiàn)的下降，而且可能對2002上半年都會(huì)有這種影響。根據(jù)Frost & Sullivan分析人員對幾家視頻會(huì)議系統(tǒng)廠商的訪談，我們發(fā)現(xiàn)911事件導(dǎo)致購買意向 增加，現(xiàn)有設(shè)備的使用增加，但是銷售量沒有上漲。2001年，全球視頻會(huì)議終端市場整體收入達(dá)到5.853億美元，較2000年下降4.8%.

　　我們不難判斷，由于全球經(jīng)濟(jì)下滑阻礙了視頻會(huì)議終端市場以及其他電信設(shè)備市場的增長。然而，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，視頻會(huì)議廠商又會(huì)面臨其他的增長障礙，即困擾人們已久的可靠性問題、使用方便性、阻礙更加廣泛使用的文化障礙等問題。較新的技術(shù)，如網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，近來幾個(gè)月已經(jīng)加速了視頻會(huì)議設(shè)備銷量下滑的趨勢，因?yàn)橐恍┳罱K用戶認(rèn)為使用協(xié)作解決方案價(jià)格較低、使用方便。綜上所述，我們認(rèn)為，隨著2002年經(jīng)濟(jì)情況的改善，在視頻會(huì)議系統(tǒng)成為主流產(chǎn)品之前，視頻會(huì)議系統(tǒng)廠商需要繼續(xù)在幾個(gè)因素上下功夫。

　　隨著視頻會(huì)議廠商到達(dá)一定臨界數(shù)量之時(shí)，他們將從幾個(gè)方向，如技術(shù)、定價(jià)以及最終用戶使用經(jīng)歷等方面，繼續(xù)提高該行業(yè)的狀況。其他該視頻會(huì)議系統(tǒng)市場以外的因素，在決定該市場命運(yùn)上，將扮演重要作用。這些因素包括：

• 光纖的近一步鋪設(shè)
  
• 寬帶技術(shù)的進(jìn)步（DSL、Cable Modem、衛(wèi)星等）
  
• 網(wǎng)絡(luò)可靠性的提高（網(wǎng)絡(luò)必須提供QoS）

　　雖然文化與行為障礙經(jīng)常不是廠商所能左右的，它們需要通過提高用戶對該技術(shù)軟性與硬性利益的認(rèn)識(shí)，以及更強(qiáng)大的促銷工作加以解決。視頻會(huì)議行業(yè)作為一種選擇技術(shù)，在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期坐到了后排。但是，這種協(xié)作工具能夠幫助企業(yè)節(jié)省成本，通過溝通效果，在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期，這件事情本身就有利于視頻會(huì)議行業(yè)的發(fā)展。最后還要很重要的一點(diǎn)，客戶服務(wù)也將是很重要的競爭優(yōu)勢的來源。

　　本市場的增長主要是受視頻會(huì)議能夠提供節(jié)約成本有高效的通信工具所驅(qū)動(dòng)。該工具能理順生產(chǎn)流程，降低費(fèi)用，提高生產(chǎn)率。近來主要的發(fā)展包括明顯的合并，從電路交換到IP網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移的不斷進(jìn)展。隨這逐漸的但是即將到來的向IP的轉(zhuǎn)移，我們預(yù)計(jì)視頻會(huì)議將不斷地不諸如即時(shí)短信、以及主要用于用于流式視頻與網(wǎng)絡(luò)協(xié)作等其他應(yīng)用的融合。一些并購已經(jīng)簡化視頻會(huì)議產(chǎn)品端到端綜合解決方案的提供，如終端、基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品與服務(wù)，從而簡化了在不連續(xù)的產(chǎn)品平臺(tái)與解決方案之間的、與兼容性與相互操作性有關(guān)的問題。

　　企業(yè)視頻會(huì)議終端系統(tǒng)市場主要包括以下三個(gè)市場細(xì)分：

• 集團(tuán)系統(tǒng)
  
• 個(gè)人桌面系統(tǒng)
  
• MPEG 編碼解碼器

圖1、2002年全球企業(yè)視頻會(huì)議終端市場：市場細(xì)分
資料來源：Frost & Sullivan 公司

本分析報(bào)告將討論個(gè)人桌面系統(tǒng)。

視頻會(huì)議個(gè)人桌面系統(tǒng)

市場概況：

　　企業(yè)個(gè)人桌面視頻會(huì)議市場在2001年遭受銷售量和銷售額的巨大萎縮�，F(xiàn)在的市場特征是生產(chǎn)商數(shù)量極為有限，大量市場機(jī)會(huì)尚未被開發(fā)。2001年，銷售額為2610萬美元，較2000年巨幅下降46.1%, 銷售量為41320臺(tái)，減少42.5%。 由于諸如USB此類低端產(chǎn)品的銷量的上揚(yáng)和高端產(chǎn)品的滯銷的影響下，平均售價(jià)下降了6.2%。銷售萎縮的主要原因歸咎于寬帶連接的延遲，缺乏強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái)以及期初存貨的積壓。

　　企業(yè)個(gè)人桌面視頻會(huì)議市場不斷的令人們失望。但是，通過調(diào)查，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)這塊烏云四周的金邊。以下幾個(gè)因素將在未來幾年刺激這個(gè)市場的增長。

• 2002年新產(chǎn)品的開發(fā)和一些基于軟件的平臺(tái)的引入
  
• IP網(wǎng)絡(luò)的不斷革新，提供基于LAN的網(wǎng)絡(luò)將憑借其有效性和低成本繼續(xù)成為該市場復(fù)蘇的基礎(chǔ)。
  
• 新一代USB桌面視頻會(huì)議產(chǎn)品的出現(xiàn)以及先進(jìn)的編解碼機(jī)可以提供"非入侵"的視頻會(huì)議。
  
• 具有千兆處理器的計(jì)算機(jī)的問世。企業(yè)更新其PC系統(tǒng)，將更適應(yīng)桌面視頻會(huì)議的需要。PC系統(tǒng)成為語音/數(shù)據(jù)/視頻集成的多媒體平臺(tái)。
  
• 進(jìn)行中的寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為桌面視頻會(huì)議的使用鋪平道路。
  

　　商業(yè)桌面視頻會(huì)議市場的定義一直非常模糊，因?yàn)樵谶@個(gè)市場上，產(chǎn)品的分類不大相同。我們這里將其定義為在桌面PC機(jī)和便攜式電腦上使用的一切設(shè)計(jì)為一對一溝通提供商業(yè)性視頻會(huì)議功能的終端設(shè)備。這種產(chǎn)品和那些在會(huì)議室里為集團(tuán)用戶提供視頻會(huì)議的產(chǎn)品是不同的，具體說來：

　　它包括軟件和基于硬件的商業(yè)解決方案的銷售。然而，由于大部分基于軟件的解決方案是服務(wù)于個(gè)人消費(fèi)市場的。我們現(xiàn)在說的商業(yè)桌面視頻會(huì)議市場還包括一部分服務(wù)于企業(yè)市場的基于軟件的解決方案。這些解決方案在所有桌面視頻會(huì)議產(chǎn)品的銷售中只占很小的比例。沒有幾個(gè)產(chǎn)品制造商為商業(yè)視頻會(huì)議提供基于軟件的解決方案。我們可以預(yù)測在未來的2至3年，該份額會(huì)有顯著的提升。

　　一些像NetMeeting的免費(fèi)軟件沒有包括進(jìn)入我們這里說的商業(yè)桌面視頻會(huì)議市場。Microsoft 公司的Windows Messenger for XP僅僅在2001年第四季度進(jìn)入市場的，而我們這里關(guān)于視頻會(huì)議產(chǎn)品的銷售和使用有效期是從2002年開始計(jì)算的。

　　面向個(gè)人消費(fèi)者的基于PC的視頻攝像設(shè)備的銷售沒有計(jì)算進(jìn)去。這些產(chǎn)品主要是針對個(gè)人消費(fèi)者市場的，其價(jià)格和特征都是用來吸引個(gè)人消費(fèi)者的。這些特征包括：可以制作明信片，做個(gè)人主頁，玩PC游戲和制作家庭電影等等。

　　這個(gè)市場的定義有望延伸到基于個(gè)人消費(fèi)者的解決方案上，因?yàn)樗麄兌嗵峁┑囊曨l質(zhì)量不斷提高。那些為個(gè)人消費(fèi)者提供視頻產(chǎn)品的制造商試圖將現(xiàn)在的客戶范圍擴(kuò)大到SOHO一族（小型辦公和家庭辦公）。

　　這里所說的銷售額是指制造商將企業(yè)桌面視頻會(huì)議系統(tǒng)銷售給分銷商、系統(tǒng)集成商、批發(fā)商、OEM等渠道商以及部分直接出售給最終用于而獲得的收入。所有的價(jià)格、銷售額和銷售量都是站在制造商的角度考慮的。任何產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置以外的附件和外圍設(shè)備都不記入銷售額。這里所指的銷售額就是從工廠到渠道的收入，數(shù)字可能和實(shí)際銷售到最終用戶手中的銷售額有很大出入。這部分預(yù)測了2002到2008年視頻會(huì)議市場的情況，已2001年為基準(zhǔn)年。

市場工程測量因素分析

表1、2001年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：市場工程測量因素

資料來源：Frost & Sullivan 公司

數(shù)量與收入預(yù)測

表2、2000年至2008年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：數(shù)量與收入預(yù)測

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司

圖2、2000年至2008年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：數(shù)量與收入預(yù)測
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司

IP 和ISDN銷售額比較

　　表3顯示了桌面視頻會(huì)議市場中IP 和 ISDN 在銷售量和銷售額指標(biāo)中的份額比較。 由于IP已經(jīng)成為視頻會(huì)議的唯一可行網(wǎng)絡(luò)，所以單一IP的銷售份額占整個(gè)市場相當(dāng)大的比重。

表3、2001年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：根據(jù)協(xié)議類型分類，銷售量和銷售額份額比較

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司

競爭分析

　　表4和圖3顯示了2001年桌面視頻會(huì)議市場競爭廠商銷售額市場份額，表2和圖2顯示了銷售量的市場份額。隨著新產(chǎn)品的和新廠商的進(jìn)入，競爭態(tài)勢將在未來不斷變化。目前該市場上兩個(gè)最大的廠商是Polycom和VCON, 其他一些小廠商市場份額較小。

表4、2001年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：廠商銷售額所占的市場份額

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司

圖3、2001年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：廠商銷售額所占的市場份額

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司

表5、2001年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：廠商在銷售額所占的市場份額

注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司

圖4、2001年全球視頻會(huì)議桌面系統(tǒng)市場：廠商在銷售量方面的市場份額

注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan

FROST & SULLIVAN (中國)供稿　CTI論壇編輯