寬帶網(wǎng)絡-—在困惑與機遇中發(fā)展
Frost&Sullivan高級電信分析員 高凱 2001/10/19
2001年注定是寬帶網(wǎng)絡熱火的一年，這不僅是因為寬帶網(wǎng)絡的幾只大鱷正雄心勃勃地編織它們的寬帶大網(wǎng)，就是瞅一眼上海股市也能看出一些寬帶熱絡的苗頭：作為純正寬帶概念股的歌華有線，已經(jīng)成為兩市大盤名副其實的領漲一族，僅個把多月的工夫股價已接近翻番了。所謂股市是經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，其意義可能就在于讓普通人對那些還沒有發(fā)生的事提前有點了解并做點準備吧。
寬帶網(wǎng)絡前景如何美好，人們多少是可以憧憬的；至于寬帶網(wǎng)絡究竟能帶來多么豐厚的回報，我們透過那些網(wǎng)絡建設、運營商們匆匆的神情，會發(fā)現(xiàn)些許信心有余但把握不足的彷徨。在網(wǎng)通、聯(lián)通、長城寬帶大干快上的同時，廣電、電信也沒能放棄前嫌同心協(xié)力，更有如長通公司、寬信網(wǎng)這樣的業(yè)內(nèi)強莊已經(jīng)陣前止步。畢竟窄帶網(wǎng)絡帶給人們的痛楚還恍如昨天，孤注一擲賭明天，機遇和風險是明擺著的，要繼續(xù)玩就要有贏得了的智慧還要有輸?shù)闷鸬膶嵙Α?/p>
全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡發(fā)展趨勢
了解一些寬帶在國外的發(fā)展情況也許會得到一些啟示。寬帶網(wǎng)絡今天的發(fā)展得益于幾大關鍵因素的齊備，這就是本地與長途網(wǎng)絡基礎設施的完善、ISP業(yè)務的開展、電腦的迅速普及、多種接入技術的不斷成熟、電子商務的流行，以及核心網(wǎng)絡設備和用戶端設備價格的降低。在世界不同的地區(qū)，寬帶接入網(wǎng)絡的發(fā)展有天壤之別：北美及歐洲地區(qū)比之拉美地區(qū)更緊隨技術發(fā)展的軌跡，在接入方式上有更多可供選擇的模式，如有線接入（DSL、CABLE MODEM）和寬帶無線接入； 而在那些較不發(fā)達的地區(qū)，因為有線網(wǎng)絡的稀缺，因此人們更希望通過無線接入的方式，繞過鋪線架網(wǎng)等大規(guī)模的投資而一步到位地實現(xiàn)寬帶接入。
本地電子商務運營商以及與互聯(lián)網(wǎng)有關的ISP，對寬帶所能提供的內(nèi)容的豐富程度要求與依賴性越來越高。正因為如此，內(nèi)容越豐富、內(nèi)容質(zhì)量越高而且接入速度越快的站點，其接入的頻度就越高。也許傳媒與電信行業(yè)的兼并與購并，在一定程度上說明了服務內(nèi)容提供能力的重要性。在許多地區(qū)寬帶正面臨著有路沒車的問題，無論運營商多么憂慮，今年那些網(wǎng)絡硬件廠商想不賺錢都不行，而明年可能就輪到ICP們了，希望他們準備好，只有這樣，運營商們才能掐算好什么時候才能輪到他們賺錢。
Frost & Sullivan預測顯示：在寬帶網(wǎng)絡發(fā)展領先的地區(qū)，2001年是寬帶網(wǎng)絡內(nèi)容迅速膨脹的一年，網(wǎng)絡運營商們將逐步路演其針對各種接入終端開發(fā)的服務內(nèi)容。此外在北美等寬帶網(wǎng)絡普遍應用的地區(qū)，寬帶網(wǎng)絡用戶仍將呈爆炸式增長。在美國，寬帶網(wǎng)絡用戶預計從2000年的500萬增加到2001年的1100萬以上，增長率超過120%，同時這些寬帶用戶花在寬帶服務方面的支出將比使用普通撥號上網(wǎng)方式高出5倍。高速、不間斷上網(wǎng)意味著用戶上網(wǎng)無須等待，因此更能激發(fā)上網(wǎng)者的熱情，并愿意在網(wǎng)上待更長的時間和花更多的錢。
預計到2002年，價格競爭將迫使寬帶運營更加商品化以抵消收入的下降，增值業(yè)務將大量涌現(xiàn)，寬帶網(wǎng)絡用戶會得到一攬子寬帶上網(wǎng)設備，由此可以享受更多的網(wǎng)上服務，界時會有900萬臺電視設備通過機頂盒或游戲平臺接入寬帶網(wǎng)絡。寬帶娛樂內(nèi)容的服務終端主要是電視而不是PC，PC將成為寬帶工作性業(yè)務的服務平臺，非PC寬帶接入終端主要吸收寬帶多媒體服務內(nèi)容，寬帶的服務內(nèi)容也將十分清楚地分為針對電視終端的弱互動視頻節(jié)目，以及針對PC的強互動視頻節(jié)目和軟件下載等方面的內(nèi)容。到2005年，接入寬帶的終端將達到1.9億臺，其中PC只占其中的36% 約7千萬臺。而且PC外部的帶寬將迅速超過PC內(nèi)部的帶寬，因而對電腦CPU處理能力將提出更高的要求。
國內(nèi)寬帶網(wǎng)絡發(fā)展的盲區(qū)與困惑
回過來看看國內(nèi)，中國寬帶互聯(lián)網(wǎng)正進行著烽煙四起的“圈地運動”“：電信、廣電、上市公司等都在馬不停蹄地圈占用戶領地，它們甚至沒有功夫停頓一下，想一想在圈占的同時是否漏了點什么，是否有與圈占同等重要甚至更重要的事沒有顧上。也許這些網(wǎng)絡建設商與運營商在日日忙碌的同時，真該為實施的寬帶藍圖打足提前量�，F(xiàn)在誰都知道有路沒車是件尷尬的事，修好路再造車也會增大機會成本，沒有異常豐富的內(nèi)容和服務資源，和窄帶互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展相比，寬帶除了快一點還有什么？在寬帶發(fā)展猶如野馬脫韁的同時，來自寬帶發(fā)展的困惑也正在堆積，關于寬帶神話落地的說法已經(jīng)不新鮮了，但愿這成不了事實。
寬帶與窄帶的發(fā)展有一個相似的特點，這就是一開始都只顧搶奪客戶資源而不是其它資源，或者說只是眼球資源，然后才會考慮尋求其它資源以留住用戶資源、才會考慮服務與贏利等等問題。不同之處是寬帶網(wǎng)絡的資源要比窄帶網(wǎng)絡資源獲得成本更高、資源更稀缺、生成周期更長以及用戶選擇更挑剔等。寬帶網(wǎng)絡資源的稀缺性自然會在今后形成某種形式的壟斷，網(wǎng)絡運營商一旦不能在第一時間擁有這種資源，再要使用它成本就可能會翻倍甚至根本得不到�？纯凑瓗Щヂ�(lián)網(wǎng)走過的路，1998年以前一直是ISP熱，到1999年ICP才熱絡起來，2000年電子商務熱了一小會，2001年什么都熱不起來了，窄帶的內(nèi)容畢竟還能以每半年翻番的速度增長，除了電信與個別ICP，真賺到錢的沒幾個，到現(xiàn)在多數(shù)還在苦撐著。
現(xiàn)在寬帶網(wǎng)絡建設者們在硬件投資上可謂一擲千金，建設一個10萬用戶的寬帶小區(qū)，無論是采用DSL、CABLE MODEM還是以太網(wǎng)接入技術，其投資規(guī)模都要上億元，目前寬帶網(wǎng)絡的基礎建設商都傾向于親自經(jīng)營所建的網(wǎng)絡，因為如果不參與運營增值業(yè)務，靠數(shù)十塊錢的月租費，要收回投資需要的恐怕不是一點點耐心。但是業(yè)內(nèi)信息表明，大多數(shù)運營商在花費幾億甚至幾十億鋪建網(wǎng)絡的同時，卻不能或不肯拿出其中的零頭用于網(wǎng)絡內(nèi)容的開發(fā)或合作。 以寬帶網(wǎng)絡主要服務內(nèi)容之一的游戲為例，真正具備自主開發(fā)游戲能力的ICP 全國也就是北京創(chuàng)意鷹翔、深圳金智塔等寥寥數(shù)個，幾年后等到運營商都迫切需要的時候，要得到這種稀缺的資源想必只有排隊的份了。
運營商真正從寬帶服務上賺到錢也許還得等兩年或更長的時間，這需要的不僅是耐心，還要有真心和細心，要真正為用戶服務著想、細心為用戶需求考慮，才能盡早掘到寬帶的第一桶金。現(xiàn)在北京、上海、深圳這些大城市的房地產(chǎn)開發(fā)商，無不以寬帶為賣點，寬帶運營商在樂在其中搖旗吶喊，虛虛實實一派紅火。其實在很多所謂的寬帶小區(qū)，寬帶用戶網(wǎng)絡上幾乎空空如也；在一些城市的部分寬帶小區(qū)，小區(qū)內(nèi)部的社區(qū)網(wǎng)是寬帶，但是與城域網(wǎng)連接的是電信的DDN專線，寬帶用戶在交納寬帶費用的同時，還要承擔電信部門的高額收費；另外，有不少小區(qū)盡管千兆光纖已經(jīng)鋪就，但交換機、路由器、服務器等高投入的設備安裝遙遙無期，開發(fā)商樓一賣完就走人，寬帶完成了賣點的使命后什么時間開通只有天知道。
網(wǎng)絡硬件廠商現(xiàn)在正大把賺錢，這的確令網(wǎng)絡運營商們艷羨并有些按耐不住內(nèi)心的沖動。硬件廠商們現(xiàn)在賺錢是因為它們居于價值鏈最有利的位置；網(wǎng)絡運營商盡管最有勢力但賺錢的位置還是比較靠后，甚至能否賺到錢現(xiàn)在還不好說，但起碼在這之前首先是寬帶ICP們先要賺到錢，而ICP們往往是勢單力薄的，沒有雄厚的資金支持，ICP們難免有心無力最后歸于沉寂，大名鼎鼎的寬信網(wǎng)最后的無奈，應該是業(yè)界尤其是寬帶運營商們最不應該看到的，這不是一個普通企業(yè)倒閉關門的事，對寬帶的發(fā)展帶來的不是微不足道損失而更多的是困惑。寬帶ICP與運營商可謂唇亡齒寒，但愿這樣的困惑能在運營商的駐足思量中得到排遣。
關于寬帶網(wǎng)絡內(nèi)容發(fā)展的提示
隨著寬帶接入平臺的擴展，網(wǎng)絡用戶不僅要求能充分利用網(wǎng)絡設備本身帶來的便利，并且希望通過接入能夠獲得更多的有價值的信息與服務。為解決這個問題，寬帶網(wǎng)絡的運營商不需要大包大攬，采取適當?shù)耐獍c寬帶網(wǎng)絡ICP們進行聯(lián)手，這種在垂直方向上的服務與設備的整合可能更為直接有效�，F(xiàn)在寬帶領域內(nèi)所有的競爭者似乎都明白這個道理，那就是與基礎運營商和ICP們搞好平衡便可以生成價值增長點，只要足夠快地提供其用戶一切可能的服務內(nèi)容，豐厚的回報是自然可期的。在這種層面上的合作，運營商們邁出的腳步有多快有多大，今后2-3年即可看出對運營商服務層次和水平的影響。
關于寬帶網(wǎng)絡內(nèi)容，有分析家這樣說“只有當寬帶網(wǎng)絡運營商重新把精力集中到網(wǎng)絡的應用而不只是注重潛在用戶的開發(fā)方面時，使用寬帶網(wǎng)絡的用戶群體才能有大規(guī)模的擴張。他們的服務必須像有線電視和衛(wèi)星電視服務商那樣具有針對性，只有滿足用戶的特殊需求才能建立起自身的信譽和長期的客戶關系�！薄拵ЬW(wǎng)絡運營商應該將寬帶市場進行足夠的細分，為特殊用戶群體設計服務套裝內(nèi)容，如開發(fā)針對電話推銷員、活躍的股民、不同成員結(jié)構的家庭和游戲愛好者的專項服務。對于活躍的股民來說這種套裝服務要包括可靠的安全工具和多種理財工具與理財顧問等方面的內(nèi)容，對于家庭用戶來說要包括教育軟件和多臺電腦鏈接功能以備使用者的相互交流。
寬帶ICP們不應以為只有通過電腦才能接入內(nèi)容豐富的網(wǎng)絡服務，F(xiàn)rost & Sullivan 在一年前的有關報告中就提出，其它視頻平臺如電視、游戲機、手持終端等都是寬帶接入的用戶終端。預計到2003年，在寬帶網(wǎng)絡普遍應用的國家中，電視與游戲平臺將占寬帶接入終端設備的半數(shù)，以多媒體為中心的寬帶娛樂內(nèi)容將主要集中在電視與游戲平臺上，而電腦將主要接入那些互動性強的服務內(nèi)容。針對不同的接入終端提供不同的服務內(nèi)容，使盡可能多的接入終端接入所提供的服務，耐心培養(yǎng)用戶的接入模式與習慣，是寬帶ICP們深層次開發(fā)市場并有效打動潛在用戶的可靠手段。
寬帶網(wǎng)絡的軟硬件與來自窄帶互聯(lián)網(wǎng)的借鑒
寬帶的軟硬件環(huán)境。目前，在北京、上海、廣州、深圳等中心城市，寬帶城域網(wǎng)構架基本完成，許多城市都鋪就了千兆以上的干線網(wǎng)絡，光環(huán)接點基本覆蓋城市主要居民區(qū)，可以說大規(guī)模發(fā)展寬帶的基礎設施環(huán)境已經(jīng)具備。在北京，寬帶城域網(wǎng)在東三環(huán)用戶光纜環(huán)實驗的基礎上，已經(jīng)建成國際大都市級的10G數(shù)字傳輸骨干網(wǎng)、ATM寬帶網(wǎng)、公眾IP網(wǎng)、覆蓋80％城區(qū)的133個用戶光纜環(huán)和3G帶寬的國際出口、國內(nèi)骨干網(wǎng)帶寬已突破13G，光纜接點上千個，每個接點可以進行環(huán)型或星型拓撲結(jié)構布放，用戶光纜網(wǎng)絡已覆蓋北京大部分地區(qū)。而“小馬路”— 小區(qū)接入網(wǎng)也正全面鋪開，北京電信完成的寬帶示范小區(qū)如今典家園、今日家園等采用千兆以太網(wǎng)技術，已實現(xiàn)千兆到樓，樓內(nèi)干線百兆、用戶桌面十兆的局域網(wǎng)設計。
在深圳，寬帶IP城域網(wǎng)，由9臺骨干路由器覆蓋全市6大行政區(qū)。骨干路由交換設備采用先進的IP OVER SDH傳輸技術，骨干總帶寬高達30G，骨干傳輸速率 2.5G，通過光纖延伸到用戶端，可為用戶提供10M、100M、1000M的接入速率。深圳IP城域網(wǎng)從核心到接入都實現(xiàn)了寬帶化，構成了以IP OVER光纖為基礎的無阻塞數(shù)據(jù)承載平臺，機關、企業(yè)和居民小區(qū)不用費心費力自建網(wǎng)絡，只要通過城域網(wǎng)網(wǎng)幾十個1000M的接口和上千個 10M、100M的接口，就可以開發(fā)出各種寬帶信息應用網(wǎng)絡。
在這些寬帶先行的中心城市中，硬件的建設無疑是超前的，但與迅速成熟的寬帶硬件環(huán)境相比，寬帶的軟體環(huán)境欠缺較多，可供寬帶承載的內(nèi)容比較有限，目前流行的寬帶網(wǎng)絡服務內(nèi)容，無論是音頻類、視頻類還是游戲類資源都比較有限，可供登陸的寬帶網(wǎng)址也就是紫竹寬帶、寬帶風暴等寥寥幾個，因為寬帶資源不多，即便再多出一些網(wǎng)站面孔也沒有多少新意。寬帶網(wǎng)絡的即成用戶最初的喜悅已經(jīng)消失，寬帶網(wǎng)絡在起步之初就面臨這樣的窘?jīng)r，盡管接入增值服務空間巨大，還是令運營商感覺有信心沒把握。其實這種巨大的市場空白正是寬帶的ICP們的無限商機，寬帶服務內(nèi)容應該說不只是提供VOD音頻視頻點播、3D游戲、網(wǎng)上教育、會員系統(tǒng)、智能社區(qū)服務等增值服務，但愿這一巨大金礦會很快吸引有心人的目光�！�
來自窄帶互聯(lián)網(wǎng)的借鑒。窄帶互聯(lián)網(wǎng)應該說是寬帶網(wǎng)絡的競爭與合作者。如果寬帶網(wǎng)絡不能讓用戶感覺到有足夠新意的話，以窄帶網(wǎng)絡的低廉價格與現(xiàn)有網(wǎng)絡的覆蓋優(yōu)勢，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)足可以把寬帶扼殺在童年階段。不過窄帶互聯(lián)網(wǎng)與寬帶網(wǎng)絡更可能是一種競合的關系并最終走向融合，在寬帶發(fā)展的初期，窄帶互聯(lián)網(wǎng)的競爭因素是主導性的，來自于窄帶互聯(lián)網(wǎng)的有關市場信息對寬帶網(wǎng)絡的發(fā)展還是應該有借鑒意義的，這些信息有以下幾類：
1.全國主要中心城市互聯(lián)網(wǎng)用戶的年齡分布情況（2000年資料）：
18歲以下 18-24歲 25-30歲 31-40歲 41-50歲 51-60歲 60歲以上
16% 38% 18% 16% 8% 3%% 1%
2.以上網(wǎng)目的占上網(wǎng)時間分類：
信息查詢： 網(wǎng)上娛樂： 網(wǎng)上聊天： 其它：
72% 11% 9% 8%；
3.窄帶互聯(lián)網(wǎng)用戶受教育程度：
高中以下 大中專 本科 碩士 博士以上
29.7 % 22.4% 44.0% 3.1% 0.8%
4.窄帶互聯(lián)網(wǎng)用戶個人月收入（元）分布：
1000以下（含無收入） 1000-2000 2001-4000 4001-6000
38% 21% 28% 7%
6001-10000 10000以上 4% 2%
5.窄帶互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)主要地點(多選)：
家中 單位 網(wǎng)吧 學�！ ∑渌�
55% 52% 26% 12% 2%
6.窄帶互聯(lián)網(wǎng)個人用戶每月能夠承擔的上網(wǎng)費用：
100元以下 100元 200元 300元 400元 500元以上
24% 29% 26% 14% 5% 2%
7.窄帶互聯(lián)網(wǎng)用戶每周上網(wǎng)時間
不足1小時 1-5小時 5-10小時 10-15小時 15小時以上
8% 38% 31% 16 % 7 %
注：數(shù)據(jù)資料引自 Frost & Sullivan 2000 年中國互聯(lián)網(wǎng)絡報告
此外，窄帶互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展呈現(xiàn)以下三個特點，其中的信息對寬帶的發(fā)展會起到一定的促動作用：一、網(wǎng)民消費已不僅局限于尋求網(wǎng)上娛樂階段，在經(jīng)濟領域的應用和推動電子商務發(fā)展方面已顯示出強大的需求，在網(wǎng)絡教育方面也出現(xiàn)較強的需求；二、網(wǎng)站內(nèi)容更新速度加快，網(wǎng)上信息流量呈指數(shù)級遞增，平均每6個月翻一番，信息滯后或陳舊的網(wǎng)站，有時盡管是暫時的，也會遭到用戶迅速而堅決的拋棄；三、本地接入互聯(lián)網(wǎng)的帶寬速率已出現(xiàn)由窄帶向?qū)拵Щ孢^渡趨勢，接入速度慢的網(wǎng)絡不受歡迎，無論其特色有多鮮明，除非迫不得已，用戶沒有耐心瀏覽磨磨蹭蹭才打開的網(wǎng)頁。
結(jié)論：寬帶網(wǎng)絡發(fā)展，競合方能久遠
寬帶網(wǎng)絡的發(fā)展方興未艾，一切都才剛剛開始。無論是網(wǎng)絡建設、運營商們的跑馬圈地，還是電信、廣電的互不相讓各自為戰(zhàn)，亦或是寬帶ICP們孤立無援、難以為繼都是一種市場發(fā)展初期的綜合癥，也是一種合理的存在，只是這種合理性只能存于在于特定的時間，如果超過一定的時限，其合理性就會瞬間轉(zhuǎn)變?yōu)椴缓侠硇�，就會成為市場發(fā)展的阻礙因素。寬帶網(wǎng)絡的發(fā)展離不開基礎網(wǎng)絡建設、運營商、寬帶內(nèi)容提供商、網(wǎng)絡設備供應商、集成商甚至網(wǎng)絡用戶的共同協(xié)作努力，上述寬帶網(wǎng)絡的參與者在寬帶網(wǎng)絡的價值鏈中各居其位，有橫向的競爭關系也有縱向的合作關系，而蘊藏兩者之間的更多的是競合關系，特別對網(wǎng)絡運營商而言，競爭可以突出主角，競合更能擴展舞臺。此外，網(wǎng)絡運營商和網(wǎng)絡最終用戶不妨稍微降低一點對寬帶的預期，這可以增大對寬帶發(fā)展不確定性所需要的物質(zhì)或心理上的承受力。因此，在寬帶網(wǎng)絡最初的沸騰和喧囂之時適當駐足思考一下，不僅不會遲延前進的步伐，而且能縮短達到終極目標的距離。
Frost & Sullivan供稿 原載于硅谷動力